中研普华IPO细分市场研究

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涉及行业

中研普华IPO细分市场研究

  细分市场研究是企业上市前的必要环节,对于拟上市企业十分重要。作为企业IPO申请上市的必备法律文件,招股说明书有4大核心章节:发行人基本情况、业务与技术、财务会计信息、募集资金运用。其中,发行人基本情况、财务会计信息基本是硬件要求,如果不能满足证监会要求,券商也基本不会提交申报材料;而业务与技术、募集资金运用是完全在于对公司实际情况的把握下,充分地突出公司亮点和前景、行业亮点和前景的好时机。其中,满足“业务与技术”章节,需要进行细分市场研究。它是证监会发审委审核重点,关系到企业是否成功过会。另外,它还关系到企业的发展战略和投资者对企业投资价值的判断,以及企业股票发行价格的高低。
  
  充分描述细分市场的发展现状及未来成长性,清晰描述细分市场竞争格局以及竞争对手的优劣势。在企业上市申报材料中,这些是证监会特别关注的内容。
  
  细分市场调研工作是募投项目可行性研究的前期最关键环节。我们提供的细分市场研究从多个角度去分析企业市场地位,在保证真实、客观的前提下,突出企业在细分市场中的地位和市场份额,突出企业亮点。
  
  我们提供的细分市场研究不仅只关注数据,而且更加关注数据的深度分析及推理过程。而这种深度分析也正是IPO和再融资发审委现今更为关注的。
  
  我们提供的细分市场研究满足招股说明书“业务与技术”章节所需的全部资料,同时为企业制定今后发展战略提供科学依据。
  
  中研普华根据产业细分设立了几十个细分行业研究事业部,研究范围基本覆盖了所有行业。

中研普华的优势

  ※ 中研普华的数据已经得到了中国证监会发审委员的高度认可
  
  ※ 细分市场研究工作有效的描述企业的盈利模式,市场地位,未来成长性
  
  ※ 实地调研工作决定了细分市场的研究深度
  
  ※ 中研普华8年来一直对1000多个细分市场在做持续的监测研究
  
  ※ 我们的研究服务:主要解决招股说明书“业务与技术”章节
  
  ※ 我们将于准备上市企业签订法律连带责任去保证我们数据的准确性
  
  ※ 我们工作的职责:清晰阐述公司所处细分市场成长性、投资价值

中研普华细分市场调研的工作流程

质量控制过程 质量控制内容 质量控制要求
项目前 项目可行性和风险评估的审核 与企业进行接洽之后,初步建立合作意向。将该项目提交公司内核部进行项目可行性和风险评估的审核,通过公司内核部内核后,与企业签订合同进场服务。
项目中 工作主动性 以周为单位,周末利用非工作时间,开会讨论上周工作情况;员工内部自我总结,相互指出不足,总结经验,并形成会议纪要。
效率 1.在向企业提交整体工作计划后,中研普华项目组内部,要根据该计划形成一个完整、详细的个人工作计划;
2.项目经理领导、监督各员工工作情况;
3.员工每天按要求撰写工作日志,供内核部审查。
底稿 1. 重点提交财务数据的勾稽关系、底层分析模型和测算文档;
2. 深入了解企业情况,挖掘企业亮点;
3. 企业提供的文件,股权结构、财务报表、荣誉证书、历史严格等,要整理规范形成文件,并经企业签字认可;
4. 所有访谈记录,都需形成访谈底稿,经企业签字认可。
形象 上班要穿正装,要遵守所在企业规章制度。
质量 做到“报告规范、结构合理、逻辑清晰、数据详实、内核通过、企业满意、券商认可”
稿件提交 初稿在发给客户之前务必提交内核部,内核部提出修改意见,然后及时处理,处理完毕,再次提交二次内核部,内核部通过,提交客户。
后台支持 市场调研中心、数据库服务中心、产业研究中心都必须响应IPO项目组要求,配合项目组现场开展工作。
项目后 项目组服务质量的访谈 对企业进行项目服务质量的访谈,就企业给项目各个环节的评价,对项目小组进行考核。

上市前细分市场调研的价值

上市前细分市场调研解决的问题

证监会对IPO企业招股说明书的“业务与技术”章节的要求

  ※ 发行人应披露其所处行业的基本情况,主要包括:
  
  1. 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策等;
  
  2. 行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额、行业进入障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因等;
  
  3. 影响行业发展的有利和不利因素,如产业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等;
  
  4. 行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等;
  
  5. 发行人所处行业与上下游行业之间的关联性,上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响;
  
  6. 出口业务比例较大的发行人,还应披露产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况。
  
  ※ 发行人应披露其在行业中的竞争地位,说明产品或服务的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势,主要竞争对手的简要情况等。
  
  ※ 发行人应披露与主营业务相关的情况,主要包括:
  
  7. 主要产品或服务的用途;
  
  8. 主要产品的工艺流程图或服务的流程图;
  
  9. 主要业务模式,如采购模式、生产或服务模式、营销及管理模式,以及盈利模式;